Consultants signing engagement and authorization documents electronically with clients

顧問服務

顧問及專業服務的電子簽署

針對教育、留學、法律及全球化顧問服務,eSign.AI 將客戶的協議、授權及確認轉化為可簽署、存檔及可追溯的文件。

場景

四種顧問簽署場景

每個場景展示相關文件及顧問公司在 eSign.AI 上的簽署流程。

1

聘用及服務合約

文件

顧問服務協議聘用協議服務報價單服務範疇確認保密協議付款確認

流程

  1. 1

    客戶可在線上、店內或透過業務系統確認意向及需求。

  2. 2

    公司根據類型、期限、費用及交付範疇生成服務協議。

  3. 3

    客戶在線確認範疇、費用、責任、退款規則及風險提示。

  4. 4

    雙方簽署後,協議及付款確認存檔作為交付依據。

2

材料授權及信息確認

文件

個人資料授權材料真實性承諾資料收集表格代理授權私隱聲明第三方提交授權

流程

  1. 1

    客戶提交身份、背景及申請材料。

  2. 2

    公司在 eSign.AI 上開始授權、真實性或代理簽署。

  3. 3

    客戶在線確認資料範疇、授權事項及私隱要求。

  4. 4

    敏感材料可添加密碼或驗證;簽署文件鏈接至客戶檔案。

3

階段交付確認

文件

方案確認申請材料確認法律意見確認諮詢報告階段交付確認培訓記錄

流程

  1. 1

    顧問按里程碑交付方案、材料、意見、研究或出海建議。

  2. 2

    客戶審核階段成果,確認內容、修改或下一步。

  3. 3

    多方按順序簽署——客戶、顧問及業主。

  4. 4

    交付確認連結協議與記錄,減少完成爭議。

4

變更、終止與爭議記錄

文件

服務變更確認延期確認退款確認終止協議補充協議爭議記錄

流程

  1. 1

    針對方案、費用或提前終止變更,雙方在線確認內容。

  2. 2

    公司生成補充、退款確認或終止文件發送。

  3. 3

    客戶簽署以明確已完成工作、待完成項目、退款及責任。

  4. 4

    在爭議中,合作、授權、確認及變更形成一條證據鏈。

為何選擇 eSign.AI

為跨區域諮詢簽署而設計

清晰的服務邊界

範圍、費用、里程碑、退款條件及風險說明在線確認,幫助公司明確責任,減少口頭承諾爭議。

授權材料,合規數據使用

個人資料、代理授權及真實性承諾在線簽署並連結客戶檔案,降低合規風險。

便捷的遠程簽署

客戶通過PC或H5跨區域簽署,適用於教育、留學、法律及出海諮詢場景。

可追溯的階段確認

方案、報告、材料及意見在線確認,形成清晰的進度與客戶反饋記錄。

完整的證據鏈

協議、授權、交付確認及變更自動保存,隨時準備應對退款、投訴或爭議。

客戶

深受諮詢與顧問公司信賴

Law Business Research logo

法律商業研究(Law Business Research)

法律商業研究(Law Business Research),一家法律情報提供商,使用 eSign.AI 進行客戶的簽署、授權及交付確認。

Top Easier logo

Top Easier

Top Easier,一家顧問公司,透過 eSign.AI 數碼化簽署合作合約、資料授權及階段交付確認。

Wit&Win logo

Wit&Win

Wit&Win,一家諮詢公司,使用 eSign.AI 處理服務協議及授權簽署,並保留每次合作的清晰可審計記錄。

Insight Consulting logo

Insight Consulting

Insight Consulting 使用 eSign.AI 與客戶遠程簽署合作、授權及交付確認文件。

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