DocuSignから切り替える方法：企業移行チェックリスト

プラットフォームの切り替えはワークフロム移行です

DocuSignから他の電子署名プラットフォームへの移行は、ファイルのエクスポートだけでなく、テンプレート、承認ルール、接続システム、活発な契約、署名者への通知、証拠記録、トレーニング、移行後のサポートを企業チームが考慮する必要があります。APACおよび国際チームの場合、市場固有のアクセス、言語、アイデンティティ、データ処理要件も移行に反映される必要があります。

移行前にマッピングすべきもの

活発なテンプレート、フィールドロジック、署名者役割、承認シーケンス、言語バージョン

ユーザー、管理者、エンティティの所有権、アクセス制御、サポート責任

APIの呼び出し、webhook、埋め込まれた署名の旅、下流の記録

完了した契約、イベント履歴、アイデンティティ証拠、保存義務

移行を評価する価値がある場合

地域拡大

チームは、APAC市場、エンティティ、時差、通知の好みを通じて一貫して動作する署名ワークフローが必要な場合があります。

治理要件

法務、調達、人事または運営が強固なテンプレートの所有権、役割分離、監査記録または証拠収集が必要かもしれません。

インテグレーション変更

新しいCRM、HRIS、調達ワークフローまたは統合された製品体験が更新された署名アーキテクチャを必要とするかもしれません。

商業レビュー

更新または調達サイクルは、現在の運営範囲を比較するのに最適なタイミングであり、ただのサブスクリプション価格ではなくです。

制御されたDocuSign移行チェックリスト

現在の資産をインベントリ化

リストテンプレート、アクティブワークフローや、接続システム、ユーザー、ロール、エンティティの所有権、言語、ドキュメントタイプ、保持記録。

目標運用モデルを定義

新しい環境でワークスペース、管理者、ロール、テンプレート、通知、証拠の取得、データ処理、サポートをどのように処理するか決定

代表的なワークフローの実証実験

国境を越えるまたは高リスクの取引を1つ選択し、招待の配信、署名、承認、コールバック、証拠のエクスポート、例外処理をテスト

アクティブワークフローや歴史的記録を分離

新規ビジネスを維持するために必要なものをまず移行。完了した契約や証拠の保持、エクスポート、参照方法を別々に決定

訓練と移行計画を立てます。

送信者、管理者、サポートガイドを準備し、承認基準、問題のエスカレーション、ロールバック、リリース後の検証を定義します。

任何代替提供者に尋ねるべき質問。

マイグレーションサポート。

テンプレートの再構築、ワークフローの設計、実装テスト、リリースサポートのためのサポートは何が利用可能ですか？

証拠とアーカイブ。

何かのファイル、イベント履歴、サポート記録がどのようなアクセス制御の下でエクスポートまたはリトリーブできますか？

インテグレーションパス

API、webhook、埋め込みセッション、サンドボックステスト、プロダクション認証はどのように管理されていますか？

地域展開

各市場ごとにどの言語、通知、アイデンティティ、サポートの仮定を確認する必要がありますか？

購入者からの質問

自动的な移行を仮定しないでください。テンプレート、アクティブなワークフローやインテグレーション、完了証拠を別々の作業プロセスとして扱い、公開や展開前に利用可能なオプションを確認してください。

ビジネスに適した電子署名アプローチを見つけましょう

対象市場における電子署名要件、コンプライアンス上の考慮事項、文書ワークフローについて、当社チームにご相談ください。

お問い合わせ

続きを読む

選定ガイド