Как передать задачу на подписание в eSign.AI

Как передать задачу на подписание в eSign.AI

Задача на подписание не всегда попадает к нужному человеку. Конверт адресован одному получателю, но соглашение должен подписать коллега, руководитель или законно уполномоченный представитель. Передача позволяет получателю передать задачу этому человеку, не заставляя отправителя отменять и повторно отправлять конверт.

Передачу контролирует отправитель. Перед отправкой он включает Разрешить подписантам передавать задачи на подписание в расширенных настройках конверта. Если параметр выключен, получатель не может передать задачу.

Что показывает видео

Запись длится 4 минуты 12 секунд и показывает конверт на всём цикле передачи — от включения параметра до завершения подписи новым подписантом.

Передача по шагам

1. Отправитель создаёт конверт, добавляет получателя и открывает Расширенные настройки.
2. Отправитель включает Разрешить подписантам передавать задачи на подписание и отправляет конверт.
3. Получатель открывает ссылку на подписание из письма-уведомления и знакомится с соглашением.
4. Получатель выбирает Передать на панели инструментов страницы подписания и указывает подписанта.
5. Задача переходит к новому подписанту, который получает уведомление и подписывает в своей сессии.
6. Журнал активности фиксирует исходного получателя, событие передачи и подписанта, завершившего конверт.

Что сохраняется в аудиторском следе после передачи

Передача не создаёт разрыва в записи. Журнал активности на панели сведений о конверте хранит полную цепочку: кому отправлен конверт, кому передан, когда произошла передача и кто в итоге подписал.

• Инициатор и исходный получатель с временем инициирования
• Событие передачи с именем нового подписанта и временем передачи
• Событие подписи финального подписанта с отметкой времени

Когда передача уместна

Передача подходит для делегированного подписания: помощник получает конверт за руководителя, локальное юридическое лицо — за группу, или адресованный должности договор подписывает действующий сотрудник. Организации нужна подпись уполномоченного лица, и она хочет видеть передачу в записи, а не решать вопрос вне системы.

Если отправитель должен закрепить задачу за указанным получателем, оставьте параметр выключенным. Получатель подписывает лично, и конверт нельзя передать.

Связанные настройки

Передача находится рядом с другими элементами управления на уровне получателя, задаваемыми при создании конверта. Порядок подписания и роли заполняющего и подписанта настраиваются в Настройке заполняющего и подписанта, параметры получателя и аутентификации проверяются в разделе Получение уведомления и подписание. Чтобы отправить один конверт многим получателям, каждый из которых передаст его своему подписанту, используйте Массовую отправку конвертов.