Cómo transferir una tarea de firma en eSign.AI

Cómo transferir una tarea de firma en eSign.AI

Una tarea de firma no siempre llega a la persona correcta. El sobre se dirige a un destinatario, pero el acuerdo debe firmarlo un colega, un directivo o un representante legalmente autorizado. La transferencia permite al destinatario entregar la tarea a esa persona sin que el remitente tenga que cancelar y reenviar el sobre.

La transferencia la controla el remitente. Activa Permitir que los firmantes transfieran tareas de firma en la configuración avanzada del sobre antes del envío. Si la opción queda desactivada, el destinatario no puede transferir la tarea.

Qué muestra este video

La grabación dura 4 minutos 12 segundos y sigue un sobre por todo el ciclo de transferencia, desde la activación de la opción hasta la firma completada por quien la recibe.

Pasos de la transferencia

1. El remitente crea el sobre, agrega al destinatario y abre la Configuración avanzada.
2. El remitente activa Permitir que los firmantes transfieran tareas de firma y envía el sobre.
3. El destinatario abre el enlace de firma desde el correo de notificación y revisa el acuerdo.
4. El destinatario elige Transferir en la barra de herramientas de la página de firma e indica quién firmará.
5. La tarea pasa al nuevo firmante, que recibe la notificación y firma en su propia sesión.
6. El historial de actividad registra al destinatario original, el traspaso y al firmante que completó el sobre.

Qué conserva la auditoría después del traspaso

La transferencia no abre un hueco en el registro. El historial de actividad del panel de detalles del sobre conserva la cadena completa: a quién se envió, a quién se transfirió, cuándo ocurrió el traspaso y quién firmó al final.

• El iniciador y el destinatario original, con la hora de inicio
• El evento de transferencia, con el nombre de quien la recibe y la hora
• El evento de firma del firmante final, con su marca de tiempo

Cuándo conviene la transferencia

La transferencia encaja en la firma delegada: un asistente recibe el sobre en nombre de la dirección, una entidad local lo recibe en nombre del grupo, o un contrato dirigido a un cargo lo firma quien lo ocupa actualmente. La organización necesita la firma de la persona facultada y quiere que la entrega sea visible en el expediente, no resuelta fuera de la plataforma.

Si el remitente debe fijar la tarea al destinatario nombrado, deja la opción desactivada. El destinatario firma personalmente y el sobre no puede transferirse.

Configuración relacionada

La transferencia acompaña a los demás controles a nivel de destinatario que se definen al crear el sobre. El orden de firma y los roles de quien completa y quien firma se ajustan en Configurar al completador y al firmante, y las opciones de destinatario y autenticación se revisan en Recibir notificación y firmar. Para enviar el mismo sobre a muchos destinatarios que transfieran cada uno a su firmante, use Envío masivo de sobres.