Como transferir uma tarefa de assinatura no eSign.AI

Como transferir uma tarefa de assinatura no eSign.AI

Uma tarefa de assinatura nem sempre chega à pessoa certa. O envelope é dirigido a um destinatário, mas o acordo tem de ser assinado por um colega, um responsável ou um representante legalmente autorizado. A transferência permite ao destinatário entregar a tarefa a essa pessoa sem que o remetente tenha de cancelar e reenviar o envelope.

A transferência é controlada pelo remetente. Este ativa Permitir que os assinantes transfiram tarefas de assinatura nas definições avançadas do envelope antes do envio. Se a opção ficar desligada, o destinatário não pode transferir a tarefa.

O que este vídeo mostra

O vídeo tem 4 minutos e 12 segundos e acompanha um envelope em todo o ciclo de transferência, desde a ativação da opção até à assinatura concluída por quem a recebe.

A transferência passo a passo

1. O remetente cria o envelope, adiciona o destinatário e abre as Definições avançadas.
2. O remetente ativa Permitir que os assinantes transfiram tarefas de assinatura e envia o envelope.
3. O destinatário abre a ligação de assinatura no e-mail de notificação e consulta o acordo.
4. O destinatário escolhe Transferir na barra de ferramentas da página de assinatura e indica quem vai assinar.
5. A tarefa passa para o novo assinante, que recebe a notificação e assina na sua própria sessão.
6. O histórico de atividade regista o destinatário original, a transferência e o assinante que concluiu o envelope.

O que a auditoria mantém após a transferência

A transferência não abre falhas no registo. O histórico de atividade no painel de detalhes do envelope guarda a cadeia completa: a quem foi enviado, a quem foi transferido, quando ocorreu a transferência e quem assinou no final.

• O iniciador e o destinatário original, com a hora de início
• O evento de transferência, com o nome de quem recebe e a hora
• O evento de assinatura do assinante final, com o respetivo registo temporal

Quando a transferência é o controlo adequado

A transferência serve a assinatura delegada: um assistente recebe o envelope em nome da direção, uma entidade local recebe-o em nome do grupo, ou um contrato dirigido a uma função é assinado por quem a ocupa. A organização precisa da assinatura da pessoa com poderes e quer a entrega visível no processo, não resolvida fora da plataforma.

Se o remetente tiver de fixar a tarefa ao destinatário indicado, mantenha a opção desligada. O destinatário assina pessoalmente e o envelope não pode ser transferido.

Configuração relacionada

A transferência acompanha os restantes controlos ao nível do destinatário definidos na criação do envelope. A ordem de assinatura e as funções de preenchimento e assinatura definem-se em Configurar preenchedor e assinante, e as opções de destinatário e autenticação verificam-se em Receber notificação e assinar. Para enviar o mesmo envelope a muitos destinatários que transfiram cada um para o seu assinante, use Envio em lote de envelopes.