如何在 eSign.AI 中转交签署任务

如何在 eSign.AI 中转交签署任务

签署任务并不总会落到正确的人手里。信封指定了一个收件人，但协议必须由同事、上级或经合法授权的代表签署。「转交」让收件人把签署任务交给这个人，而不必让发件人撤销信封后重新发送。

转交由发件人控制。发件人在发送前的信封高级设置中开启允许签署人转交签署任务。该开关关闭时，收件人无法转交任务。

本视频演示内容

视频时长 4 分 12 秒，完整跟拍一个信封的转交过程：从发件人开启该选项，到被转交的签署人完成签署。

转交的操作步骤

1. 发件人创建信封、添加收件人，并打开高级设置。
2. 发件人开启允许签署人转交签署任务，然后发送信封。
3. 收件人从通知邮件打开签署链接，查看协议内容。
4. 收件人在签署页工具栏选择转交，并指定实际签署人。
5. 签署任务转移到新签署人，该签署人收到通知并在自己的会话中完成签署。
6. 活动记录记载原收件人、转交事件以及最终完成签署的签署人。

转交后审计记录保留什么

转交不会造成记录断档。信封详情面板中的活动记录保留完整链条，可显示信封发送给了谁、转交给了谁、转交发生的时间，以及最终由谁签署。完成后的文件依然能回答审计关心的两个问题：谁签了，以及这个人如何取得该签署任务。

• 发起人与原收件人，以及发起时间
• 转交事件，包含被转交人姓名与转交时间
• 最终签署人的签署事件，含签署时间戳

适用场景

转交适用于委派签署：助理代高管接收信封、本地实体代集团接收信封，或指定给某一岗位的合同由现任任职者签署。这些场景下，组织需要的是授权人本人的签名，并希望交接过程在记录中可见，而不是在线下处理。

如果发件人必须把签署任务固定在指定收件人身上，则保持该开关关闭，收件人须本人签署，信封无法再被转交。

相关配置

转交与其他收件人层面的控制项同在信封创建阶段设置。在配置填写人与签署人中设置签署顺序与角色，在接收通知并签署中查看收件人与身份验证选项。如需将同一信封发给多位收件人、各自转交给自己的签署人，请使用批量发送信封。