eSign.AI で署名タスクを転送する方法

eSign.AI で署名タスクを転送する方法

署名タスクが常に正しい担当者に届くとは限りません。封筒は特定の受信者宛てに送られますが、契約書に署名すべきは同僚、上司、または法的に権限を委任された代表者である場合があります。「転送」を使えば、送信者が封筒をキャンセルして再送することなく、受信者が署名タスクをその担当者へ引き渡せます。

転送は送信者が制御します。送信者は送信前の封筒の詳細設定で署名者の署名タスク転送を許可するを有効にします。このスイッチがオフの場合、受信者はタスクを転送できません。

この動画で確認できること

再生時間は 4 分 12 秒です。送信者がオプションを有効にするところから、転送された署名者が署名を完了するまでを 1 本の流れで追います。

転送の手順

1. 送信者が封筒を作成し、受信者を追加して詳細設定を開きます。
2. 送信者が署名者の署名タスク転送を許可するを有効にして封筒を送信します。
3. 受信者が通知メールの署名リンクを開き、契約書を確認します。
4. 受信者が署名画面のツールバーで転送を選択し、署名する担当者を指定します。
5. 署名タスクが新しい署名者へ移り、その署名者が通知を受け取って自分のセッションで署名します。
6. アクティビティログに、元の受信者、転送イベント、署名を完了した署名者が記録されます。

転送後も監査記録に残る内容

転送によって記録が途切れることはありません。封筒の詳細パネルのアクティビティログには一連の履歴が残り、誰に送信されたか、誰に転送されたか、転送日時、そして最終的に誰が署名したかを示せます。

• 発起人と元の受信者、および発起日時
• 転送イベント（転送先の氏名と転送日時）
• 最終署名者の署名イベント（署名タイムスタンプ）

転送が適する場面

転送は委任署名に適しています。役員の代理でアシスタントが封筒を受け取る場合、グループの代理で現地法人が受け取る場合、役職宛ての契約を現任者が署名する場合などです。いずれも組織は権限を持つ本人の署名を必要とし、引き継ぎをオフラインではなく記録上で確認できることを求めます。

署名タスクを特定の受信者に固定する必要がある場合は、スイッチをオフのままにします。受信者本人が署名し、封筒を転送することはできません。

関連設定

転送は、封筒作成時に設定する他の受信者向けコントロールと同じ場所にあります。署名順序と役割は記入者と署名者の設定で、受信者と認証オプションは通知の受信と署名で確認できます。同一の封筒を多数の受信者へ送り、それぞれが自分の署名者へ転送する場合は封筒の一括送信を使用します。