Come trasferire un'attività di firma in eSign.AI

Come trasferire un'attività di firma in eSign.AI

Un'attività di firma non arriva sempre alla persona giusta. La busta è indirizzata a un destinatario, ma l'accordo deve essere firmato da un collega, un responsabile o un rappresentante legalmente autorizzato. Il trasferimento consente al destinatario di affidare l'attività a quella persona senza che il mittente debba annullare e rinviare la busta.

Il trasferimento è controllato dal mittente. Prima dell'invio abilita Consenti ai firmatari di trasferire le attività di firma nelle impostazioni avanzate della busta. Se l'opzione resta disattivata, il destinatario non può trasferire l'attività.

Cosa mostra questo video

Il video dura 4 minuti e 12 secondi e segue una busta lungo l'intero ciclo di trasferimento, dall'attivazione dell'opzione alla firma completata dal destinatario del trasferimento.

Il trasferimento passo per passo

1. Il mittente crea la busta, aggiunge il destinatario e apre le Impostazioni avanzate.
2. Il mittente abilita Consenti ai firmatari di trasferire le attività di firma e invia la busta.
3. Il destinatario apre il link di firma dall'e-mail di notifica ed esamina l'accordo.
4. Il destinatario sceglie Trasferisci nella barra degli strumenti della pagina di firma e indica chi firmerà.
5. L'attività passa al nuovo firmatario, che riceve la notifica e firma nella propria sessione.
6. Il log attività registra il destinatario originale, il trasferimento e il firmatario che ha completato la busta.

Cosa conserva la traccia di audit dopo il trasferimento

Il trasferimento non crea interruzioni nella registrazione. Il log attività nel pannello dei dettagli della busta conserva la catena completa: a chi è stata inviata, a chi è stata trasferita, quando è avvenuto il passaggio e chi ha firmato alla fine.

• L'iniziatore e il destinatario originale, con l'orario di avvio
• L'evento di trasferimento, con il nome del destinatario e l'orario
• L'evento di firma del firmatario finale, con la marca temporale

Quando il trasferimento è il controllo giusto

Il trasferimento si adatta alla firma delegata: un assistente riceve la busta per la direzione, un'entità locale la riceve per il gruppo, oppure un contratto indirizzato a una funzione viene firmato da chi la ricopre. L'organizzazione vuole la firma della persona autorizzata e vuole che il passaggio sia visibile nel fascicolo, non gestito fuori piattaforma.

Se il mittente deve mantenere l'attività sul destinatario indicato, lascia l'opzione disattivata. Il destinatario firma personalmente e la busta non può essere trasferita.

Configurazione correlata

Il trasferimento affianca gli altri controlli a livello di destinatario definiti alla creazione della busta. L'ordine di firma e i ruoli di compilatore e firmatario si impostano in Configura compilatore e firmatario, mentre le opzioni di destinatario e autenticazione si verificano in Ricevi notifica e firma. Per inviare la stessa busta a molti destinatari che trasferiscono ciascuno al proprio firmatario, usa Invio massivo di buste.