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Kontoeröffnung und Signaturprozesse optimieren
Verwandeln Sie Kontoeröffnung, Kreditfreigabe und Bestätigungen im Vermögensmanagement in einen mobilen Workflow und reduzieren Sie so die Wartezeiten für Kunden
Vertrauenswürdig für Teams in vielen Branchen weltweit
Anwendungsfälle
Finanzdienstleistungsszenarien umfassen Kunden-Onboarding, Kreditfinanzierung, Vermögensverwaltung und interne Administration. Teilnehmer können Identitätsprüfung, Dokumentenbestätigung und Signatur online abschließen
Kunden-Onboarding
Kunden aus Banken, Wertpapier-, Fonds- und Versicherungsunternehmen können Kontoeröffnungsanträge über das Online-Portal eines Instituts einreichen, online signieren und bestätigen und die Kontoeröffnung nach Identitätsprüfung und Dokumentenprüfung abschließen
Kreditfinanzierung
Privat- und Firmenkunden können Identitätsprüfung, Unterzeichnung von Kreditverträgen, Bewertung von Kreditlimits und Buchung von Kreditservices online abschließen und anschließend bei Bedarf Filialen aufsuchen, um Folgedokumente zu bestätigen und Kreditfinanzierungsverträge für die elektronische Archivierung zu unterzeichnen
Vermögensverwaltung
Kunden von Fonds- und Vermögensverwaltungsabonnements können Produktbroschüren, Vertriebsvermittlungsverträge, Risikoaufklärungserklärungen und andere Dokumente online prüfen und unterzeichnen
Interne Administration
Arbeitsverträge, amtliche Dokumente und Freigabeunterlagen für Finanzinstitute können zentral initiiert, in Stapeln unterzeichnet und einheitlich archiviert werden, um die Effizienz der internen Zusammenarbeit zu verbessern
Wie eSign.AI Ihr Unternehmen unterstützt
Fokussiert auf Kontoeröffnung, Risikokontrolle, Vorlagenverwaltung und Systemintegration bettet eSign.AI Signaturfunktionen in Finanzworkflows ein
Audit Trails stärken
Aufbauend auf Identitätsprüfung, Zeitstempeln, Signaturprotokollen und Zertifikatsarchivierung, um den Anforderungen behördlicher Prüfungen gerecht zu werden
Risikokontrollvorlagen vereinheitlichen
Zentralisieren Sie die Verwaltung von Risikoaufklärungen, Kreditverträgen und Dokumentversionen, um Abweichungen zu reduzieren
Kernsysteme verbinden
Integrieren Sie Signaturfunktionen in zentrale Geschäftssysteme, CRM und Risikokontroll-Workflows, um einen durchgängigen Prozess zu schaffen
Geschäftliche Herausforderungen und Lösungen
Finanzgeschäfte umfassen Onboarding, Kreditfreigabe, Vermögensverwaltung und interne Prozesse. Entscheidend ist es, schnell zu agieren und zugleich prüfbar und nachvollziehbar zu bleiben
Kunden-Onboarding
Problem
Für das Kunden-Onboarding sind Identitätsverifizierung, Dokumentenvalidierung und Signaturfreigabe erforderlich. Manuelle Prüfungen können den Onboarding-Prozess leicht verlangsamen
Lösung
Nutzen Sie die eSign.AI eSignature-Identitätsverifizierung und elektronische Vertragsunterzeichnung, um zunächst die Identitätsbestätigung abzuschließen und anschließend Onboarding-Dokumente online zu unterzeichnen
Schnellere Bestätigung im OnboardingIdentitäts- und Unterzeichnungsnachweise können für Audits aufbewahrt werden
Warum eSign.AI
Für Szenarien wie Kontoeröffnung im Finanzbereich, Kreditvergabe, Vermögensverwaltung und interne Freigaben bietet eSign.AI sichere und revisionssichere eSignature-Funktionen.
Stärkere Identitätsprüfung im Finanzumfeld
In Kombination mit eSignature-Identitätsprüfung, Signaturprotokollen und Zeitstempeln unterstützt die Lösung Finanzinstitute dabei, Nachweise zur Identität, Willenserklärung und Autorisierung von Kunden zu sichern.
Geeignet für Prozesse mit hohen Audit-Anforderungen
Für Unterlagen zu Kontoeröffnung, Kreditvergabe, Risikohinweisen und Produktbestätigungen wird eine nachvollziehbare und überprüfbare Beweiskette für Signaturen geschaffen.
Globale Bereitstellung in mehreren Rechenzentren
Mit Standorten in Hongkong, Singapur und Frankfurt am Main unterstützt die Lösung die Auswahl oder Umstellung entsprechend lokaler Anforderungen an die Datenspeicherung.
Anbindung an zentrale Geschäftssysteme
Über API und Webhook können Signaturstatus, archivierte Dokumente und Nachweisprotokolle an Systeme für Kontoeröffnung, CRM, Risikomanagement oder Kreditvergabe zurückübermittelt werden.
FAQ
Erfahren Sie, wie eSign.AI elektronische Signaturen, Systemintegration und Compliance-Zusammenarbeit in dieser Branche unterstützt.
Finanzinstitute können während des Onboarding-Prozesses zunächst die Kundenidentität prüfen und anschließend automatisch Kontoeröffnungsanträge, Risikohinweise, Vollmachten und Servicevereinbarungen basierend auf dem Kundentyp erstellen. Nachdem der Kunde online bestätigt hat, können Signaturstatus, Signaturprotokolle und archivierte Dateien an Onboarding-, CRM- oder Risikokontrollsysteme zurückgesendet werden, wodurch verstreute Unterlagen per E-Mail, Filialscans und manuelle Register vermieden werden
